摩根大通公司(J.P. Morgan Chase & Co.)15日出售了29億美元10年期和5年期債券。此前該公司公佈二季度盈利超出分析師預期。

　　出售交易是在美國參議院通過金改方案後進行的，為本周(7月12日當周)美國知名企業第二筆價值超過10億美元的交易。Target Corp.12日出售了10億美元債券。

　　據Dealogic公佈數據顯示，截至7月14日當周，發行商已在美國市場出售103億美元債券，高於過去兩周，前兩周分別發行了89億美元及60.6億美元債券。

　　摩根大通出售的債券包括25億美元10年期債券，以及4億美元重啟發行的收益率為3.4%的5年期債券，這部分債券到2015年6月24日到期，原本計畫在6月17日發行，為該公司近期出售的12.5億債券計畫的一部分。

　　收益率為4.4%的10年期債券以收益率為4.433%的折價出售，或比國債高出1.45個百分點。而4億美元5年期債券將以收益率為3.044%的溢價出售，或與國債相差1.3個百分點。

　　29億美元債券出售為自摩根大通於2009年12月21日出售40億美元債券以來規模最大的一次債券發行。據Dealogic數據顯示，摩根大通2010年3月18日還發售了27.5億美元債券。

　　債券發售時間暗示摩根大通在重返資本市場融資之前正等待業績報告公佈，儘管該公司高管拒絕就出售時間表發表評論。摩根大通15日公佈，該行二季度淨利年比上升76%至48億美元。

　　美國銀行(Bank of America Corp.)和花旗集團(Citigroup)預計將於17日公佈業績報告。

　　MarketAxess數據顯示，摩根大通未清償債券在16日二級市場交易中表現活躍。該行收益率為4.95%的截止日期為2020年3月的債券失利，因客戶拋售10年期債券，使10年期債券與國債之前利差上升0.15點，至1.35點。此外，交易員還拋售摩根大通2015年6月到期的3.4%收益率債券，使與國債之間利差上升0.02點，至1.26點。

　　源自：世華財訊