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金融大鱷也該流淚了
发表于 2008-11-15 09:32 【本報綜合報導】美國國會準備發動一切力量找到這場金融危機發生的根源,11月13日聆訊 5位知名的對沖基金經理人,要求他們向美國國會監管和政府改革委員會作證,說明其在金融危機發生前的一些投資行為。這 5 位金融大鱷分別為約翰.保爾森 (J o h nPau l son)、喬治.索羅斯(G eor g eS o r o s)、詹姆斯.西蒙斯(J a m e sS i m o n s)、菲利浦.
来源:本報綜合報導
據瞭解,為聆訊這5 位金融大鱷,美國國會監管和政府改革委員會組建了強大的調查委員會。來自加利福利亞的民主黨眾議員亨利.瓦克斯曼(Hen r y Wa x m a n)擔任該委員會主席,在他的主持下,該委員會正在調查對衝基金給金融體制帶來的系統性風險。
瓦克斯曼要求上述5人向該委員會提交一份詳單,內容包括他們所控制的所有基金、處於他們管理之下的資產總額、私募備忘錄、投資者報告及有關每家基金在信用違約掉期中所處地位的文件等。此外,他還要求 5人提供相關檔,詳述與對沖基金相關的風險水準,以及最近幾年以來 5人每年的收入細節。
目前,國會監管和政府改革委員會最為關注的是鮑爾森對沖基金公司總裁約翰.保爾森。據稱,保爾森通過對次級抵押貸款的投資,在金融危機發生前個人盈利竟然超過30億美元,收入之高引發了很多猜測,調查委員會認為,當金融危機的爆發開始於次級貸市場時,這種獲利現象顯然不可思議。最有趣的是,這位金融大鱷與美國財政部長漢克.保爾森 (Hen r yP a u l s o n)同姓,因此有人開玩笑說布希總統選錯了財政部長,讓約翰.保爾森當財長就不會造成次級貸市場的虧損。
索羅斯是全球知名的索羅斯基金管理委員會主席。索羅斯曾經直言不諱地批評布希政府,而且向民主黨提供了大量的競選資金。但據知情者透露,這並不能保證他免於民主黨控制的國會對他的調查,索羅斯也是此次美國國會重點調查的對象之一。索羅斯在1 9 9 2 年動用10 0 億美元的資金對賭英鎊成功,被業界捧為“擊碎英國央行的人”的綽號,19 9 7年的東南亞金融危機的爆發也與他有關。
除此以外,復興技術公司的詹姆斯‧西蒙斯也被美國國會啟動了重點調查。據主流媒體報道,詹姆斯‧西蒙斯的復興公司管理的資產竟然達到了3 0 0 億美元,雖然他的公司非常低調,而且遠離公眾的注意力,但是他的公司在次級貸市場和風險投資市場的行為還是引起了調查委員會的注意。
對於菲利浦法爾科內和 肯尼斯‧格裏芬這兩位金融大鱷來說,聆訊調查也只是開始。根據美國國會發佈的公告稱,除這5 位金融大鱷外,還有多位學者也將在國會作證,其中包括美國證交所的前任主席大衛‧魯德,他現在是美國西北大學的法律教授。
該聽證會還可能涉及的另一問題是美國政府最近所採取的行動,原因是對沖基金經理稱這些行動給他們帶來了沉重的損失。兩個月以前,美國證券交易委員會(SEC)曾暫時禁止對沖基金經理賣空10 0 0隻金融類股。
對沖基金研究公司指出,今年截止目前為止,各大對沖基金已經平均損失了15 %。沉重的損失再加上投資者撤回資金的要求,很可能令數百家對沖基金的9 0 0 0 隻左右投資組合銷聲匿跡。
華爾街即將淚流成河,可是誰能同情鱷魚的眼淚?
下圖由左至右:索羅斯、西蒙斯、保爾森、法爾科內以及格裏芬圖片源自:路透社
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