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索羅斯:看好亞洲
发表于 2009-06-14 08:00 【本報記者岷山北京報道】國際金融協會(IIF)2009春季會員會議6月10至12日在北京舉行,美國億萬富翁索羅斯在會上指出,亞洲有望最早從危機中走出來,而中國更有望取代美國成為世界經濟的引擎。他表示,各國推出的大規模經濟刺激舉措已開始生效,當前需要繼續加強金融監管。
来源:本報記者岷山
索羅斯認為,金融系統的崩潰是由系統內部的因素所導致的,並且有此擴展在全世界各個經濟體中擴散。他指出,金融市場建立於兩大基礎之上,一個基礎就是其實金融市場上的價格總是扭曲了現實,只不過扭曲的程度不一樣;第二個基礎就是就是價格的扭曲會影響到本來應該反映出來的金融的基本面。
索羅斯表示,在經濟危機的時代,進行金融市場的監管改革有三大原則:第一個原則是要知道金融市場很容易產生泡沫,所以各國的金融監管當局必須承擔起責任,就是要避免泡沫變得過大;第二個原則是要控制好資產的泡沫,光控制貨幣的供應是不夠的,還必須控制住其他方面的供應,我說的你只能是通過一些貨幣的工具,必須控制住信貸的過剩;第二個原則是監管者必須想辦法開發出新的監管工具,比如說只能貸給房地產或者只能貸給消費信貸或者說不允許他們往這些行業去貸,因為是過熱了。
索羅斯強調,在進行金融改革的時候,我們一定要重新審視市場風險這個概念,所謂有效市場的理論,它說市場總是會走向平衡的,儘管有的時候市場會有一些偏離,而且他們會認為市場會持續地運作下去,市場不會發生,儘管有金融危機的發生,但是總體還是有連續性的。為了避免歷史重演,銀行所持有的證券應該知道它現在的風險是過高了,而且風險這麼高,銀行不應該再有這麼高的杠杆率,而且銀行是吸收了儲戶的錢,把它用來投資,你不覺得應該要非常謹慎嗎。
索羅斯表示贊同對證券和對衍生產品是要進行監管的,他認為,應該對衍生品和金融產品進行同時同場監管,對金融衍生品的監管必須像對股票監管那麼嚴格,因為監管者必須知道,那些改革的方向就是使今後的金融衍生產品是透明化的,標準化的產品,同質化的產品,所謂金融工程才不至於讓某些人過渡蹂躪,而且金融工程在衍生產品標準化情況下,仍然能開發出更多標準化衍生的合同,從而滿足不同客戶的需求。
索羅斯還表示,美元已經很疲弱,並稱他“預計美元對歐元不會下跌很多”。他表示,美元已是弱勢貨幣,更別提其他貨幣。歐元也有自己的問題。索羅斯同時呼籲,歐盟應發行國債,他認為歐盟債券會比德國國債市場“更具流動性”。他指出,德國不應再反對發行歐盟債券。
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