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中國公司美國上市虎年第一單 深圳三俊電池公司逆流而上
发表于 2010-03-06 13:17 美國萬通投資銀行控股集團金融創新,IPL零風險美國上市開路。 【本報訊】深圳三俊電池公司,在金融危機下逆流而上,在美國上市大獲成功,和美國上市公司(DFEL)完成合併,第一輪成功獲得美國基金1000萬美元的投資,2月26日在美國股市進行交易,開盤當天大漲80%。
来源:本報訊
深圳三俊電池公司為一家專業生產與銷售鎳氫/鎳隔/鋰離子電池的企業,擁有多名15年以上充電電池開發設計的專業工程師隊伍,在同行中技術處於領先水平。與全球很多知名企業建立了長期的合作,使公司得以良性持續穩步的發展與狀大;所有生產之電池型號全面通過:ISO,CE,UL,OVONIC,RoHS等相關國際認證,產品70%以上外銷。公司“TMK”品牌商標在歐州成功註冊。
美國萬通投資銀行控股集團是三俊電池的獨家財務顧問,是其華爾街戰略的制定者,成功安排了其融資和上市。
深圳三俊美國上市的成功因素
中國私募基金控股集團董事長,美國萬通投資銀行控股集團董事長徐明(PHIL ROCKEFELLER MING XU), 和美國萬通投資銀行控股集團亞太區主席張世賢認為,除了必要的操作技巧,深圳三俊的成功還取決於以下幾個因素:
第一,健康的財務狀況,美國上市前的一流準備。美國萬通安排了有海外上市經驗的財務總監,積極配合券商工作。
第二,上市戰略可信、吸引人。美國萬通幫助深圳三俊建立了整套的華爾街上市戰略,使之符合華爾街投資者的要求。
第三,超質素的包裝。深圳三俊雖然並不是最好的電池公司,但是由於重新定位和包裝,華爾街認為它是中國最好的新能源企業之一。
然而就像並不是每個公司都能成功通過IPO上市一樣,以上成功的案例也不是每個公司都能複製的。上市的企業要做好以下幾項工作:一是要有一個成功的故事;二是包裝必須是西方的;三是管理層亦需做好各種準備。在這幾個方面,美國萬通投資銀行控股集團有獨到的優勢。
IPL模式優勢
美國萬通投資銀行控股集團是專注於股權投資管理和專業金融服務的國際企業控股集團。集團擁有優秀,富有前瞻性的研究水平,具備強大的資本運作能力的專業團隊。其旗下的投資機構和投資基金,採用多種方式,運用系列投資工具,對管理團隊素質良好、具有核心競爭力的高質量企業進行股權投資,協助企業建立健全法人治理結構、優化財務狀況使其符合上市標準,與資本市場接軌,為所投資企業的發展提供直接和務實的增值服務。
美國萬通投資銀行控股集團根據眾多中國公司的上市模式,進行了金融創新――IPL模式,即一步上市,中國公司可以通過購買美國萬通控制的美國上市殼公司,在美國主板上市。美國萬通投資銀行控股集團提供全程的投資銀行服務,可以投資上市費用, 殼公司等, 安排400萬美元以上的融資和美國主板上市。IPL是首次公開上市和買殼上市的集合,兼有兩種操作程序的優勢。第一,市公司選擇,當擬上市公司在淨利潤達到400萬美元以上、年持續增幅25%以上時,通過IPL模式可以直接在美國主板資本市場上市;且上市和融資同時完成;具有連續融資能力:首期融資1000萬美元以上,後續融資金可以達到上億美元。由美國大的投資銀行參與承銷。第二,上市時間可控:上市的快捷,在審計完成後,6個月左右的時間完成納斯達克或全美證券交易所融資和上市。第三,合法到美國主板上市,美國萬通投資銀行控股集團安排創新的重組方案,以符合中國境外上市的法律要求及上市過的法律要求。
美國萬通投資銀行控股集團的子公司北京萬通瑞和創業投資有限公司,是一家資產管理公司,在三俊電池上市前對其進行了投資,已經獲得了幾倍的回報。目前,北京萬通瑞和創業投資有限公司在國內管理多家基金,投資將要上市的公司股權,支付上市費用, 中國企業零風險境外主板上市。
美國萬通投資銀行控股集團目前還有多家公司正在上市過稱中,其中其子公司中國私募基金控股集團,已經並購了國內某食品企業,計劃於2010年完成美國上市,將通過其美國紐交所NYSE上市公司平臺在中國和海外募集基金,用於國內外的並購。
(有興趣在美國上市的企業,請聯絡蘇先生:bs@worldcapitalmarket.com)
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