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来源:東方早報
福布斯神秘富豪張志熔名下地產公司“恒盛地產控股有限公司”預計將在今日接受港交所上市聆訊,如果一切順利,公司最早將在月底啟動公開招股。恒盛也有希望成為內地房企港股上市大幕重啟後第一家登錄H股的公司。
與此同時,張氏所掌控的另一家企業,中國最大的民營造船企業——江蘇熔盛重工集團有限公司也有意在今年赴港上市。
一旦資本市場布局完成,張志熔很可能將成為新一任上海首富。
有消息稱,如果一切順利,總部位於上海的恒盛地產可能在9月7日開始預路演,籌集不超過15億美元(折合100億元人民幣)資金,並最早於本月末上市。此次發行的支持者包括私募股權公司D.E. Shaw和高盛集團。
恒盛地產重啟IPO
總部位於上海的恒盛地產全資擁有房地產開發項目公司17家,分布在上海、東北、華北、華東四個區域,並籌劃進軍華南地區。目前其在建項目總量已經達到300多萬平方米。
今年42歲的恒盛地產董事長張志熔,將恒盛地產在上海、北京和天津等一線城市的土地儲備擴充到1360萬平方米。該公司在上海開發的尚海灣項目未予宛平南路靠近黃浦江地塊,毗鄰2010年上海世博會會址以及一條將該地區和市區相連的新的地鐵線路。
早在2007年10月就稱公司即將在幾個月後進行IPO,因此向D.E. Shaw、高盛和德意志銀行求助提供利率23.5%的過橋貸款(德意志銀行後來將大部分資產出售給了其他投資者)。張志熔當時還承諾將其他業務用作抵押。
恒盛地產在2008年6月接近發行IPO,但後來由於股市萎靡而被迫放棄。
金融危機的蔓延,波及到中國房地產市場首現多年以來的全國性下滑。從去年年底開始的中國救市計劃,重新提振了房地產行業,從今年3月份以來市場逐漸升溫。資本市場的IPO也重新開閘。
但是恒盛地產和張志熔沒有透露IPO的進展情況。
今年6月12日,上海實業控股有限公司(00363.HK)的一則公告透露,已與恒盛地產達成一系列協議,擬以20億元的價格收購恒盛地產全資控股的上海尚海灣豪庭項目四幢在建樓盤;3年後,恒盛地產有權通過旗下子公司回購此項目,期間上實控股有望獲得股權收益9億元。
這一融資舉動,被外界認為恒盛地產因上市久拖未決,而尋求新的資金來源。
有消息稱,恒盛地產已經進行了債務重組,計劃將更多的IPO所得用於未來業務增長,而不是用來償還債權人。瑞銀、摩根大通和德意志銀行擔任恒盛地產的承銷商,預計恒盛地產將向公眾投資者出售大約25%的股權,募集資金至多15億美元。
向香港聯交所提交上市申請,希望今年上市的房地產公司還有:總部位於廣州的恒大地產集團有限公司、總部位於北京的龍湖集團和深圳的卓越集團。瑞銀股票資本市場負責人威廉姆斯估計,中國的房地產公司今年底以前將通過IPO在香港籌集40億至50億美元資金。
威廉姆斯說,中國房地產行業在過去18個月裏的良好表現大大出乎了投資者的預料。
地產開發商為購買更多土地所背負的債務也給IPO交易帶來了推動。瑞銀的威廉姆斯表示,投資者當時正在尋找具有較大規模的公司,能給他們帶來更為長期的增長前景。
但地產開發商這種大舉借款大舉購地的策略很快就演變成了債務。隨著地產價格大幅下挫,地產公司被迫面對未完成的項目,無望為他們的債務進行再融資。
熔盛重工欲融資20億美元
張志熔同時也是中國最大的民營造船企業——江蘇熔盛重工集團有限公司的實際控制人。
出生於江蘇如皋的張志熔發家經曆一如眾多貧民富豪:19歲時懷揣打工掙來的3萬元開始創業。1994年,他在上海房地產處於低潮的時期創辦了一家建築工程公司,集資開發了60多萬平方米商品房,此後涉足殺蟲劑、信息技術和生物醫藥等行業,且都取得了不俗的成績。
張志熔是全國工商聯最年輕的委員。在《福布斯》2001年中國內地100富豪榜中排名第76名。2008年,張志熔以及名下兩家公司在央視512賑災晚會現場捐款1200萬元。
房地產業和造船業都屬於資金密集型行業,2008年行業陷入低穀之際,兩家公司尋求海外上市未果。
事實上,除了此次准備赴港上市的恒盛地產外,張志熔旗下還有造船資產欲赴港上市。昨日,早報記者從國內最大的民營造船企業熔盛重工獲悉,公司此前的上市意願未變,有意明年赴港上市。
“目前公司已經成立了上市籌備團隊,目前我們已經與普華永道會計師事務所簽約,由後者幫我們作定期審計,上市的前期工作已經做好,打算明年赴香港上市。”熔盛重工內部人士透露。
此前,熔盛重工總裁陳強曾經告訴早報記者,公司在上市前可能還會進行新一輪融資。“目前已經有很多船東來與我們接觸,對入股表示興趣。但是還沒有最終的結果。”陳強當時表示。此前,熔盛在2007年10月引入高盛和德劭基金後,再未進行過任何股權融資。
昨日,據早報記者了解,此前熔盛重工內部測算的IPO融資數額約為20億美元(約為人民幣136億元),而此次募集資金的用途將會投向海洋工程、船舶配套、船用柴油機和豪華遊輪等項目。
公開資料顯示,目前熔盛重工公司公司手持訂單量排名世界第六、全國第二,到2012年前處於訂單飽滿狀態。 目前,航運業低迷,船東紛紛撤單。對此,陳強昨日表示,撤單情況確實有,但是占公司比重很少。不過,熔盛重工在“2009年下半年經營策略會”上的消息顯示,下半年公司訂單大節點密集,任務重。“熔盛重工的情況在船廠裏面比較好,金融危機其實對於熔盛重工是好事,因為船廠在啟動之後,需要一段時間來造船,金融危機正好給了熔盛重工這個時間。”
對於張志熔與熔盛重工的關系,業內人士昨日告訴早報記者,2005年,張志熔回江蘇如皋創立了熔盛重工,不過他並未直接參與熔盛重工的運營,而是交由由原上海 外高橋 (行情 股吧)船廠創始人之一的陳強負責。而熔盛重工目前的骨幹班底事實上均由陳強從全國各知名船廠“挖來”。“當時一大批外高橋造船的人都去了熔盛重工。”業內人士回憶道。
昨日,有知情人士透露,張志熔常年都在香港,旗下的地產和造船業務都是交由他人打理。
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